Биткоин-майнеры годами боролись за доступ к дешевой электроэнергии. Теперь эта инфраструктура неожиданно пригодилась для другого рынка. Спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта растет, а подключить новое оборудование к сетям сложно и долго.
Изображение - ChatGPT
Майнеры биткоина накопили более 27 гигаватт запланированных энергомощностей по всей территории США. Получение одного гигаватта подключения к сети в большинстве штатов занимает больше четырех лет. Это узкое место заставляет облачных гигантов искать альтернативы.
По данным Bernstein, отрасль объявила о сделках, связанных с ИИ, на сумму свыше $90 миллиардов. 3,7 гигаватт мощностей — вот что стоит за этими цифрами. Треть этих контрактов компании заключили напрямую с крупными облачными провайдерами. Остальное приходится на независимых поставщиков вычислительных ресурсов.
Компания IREN заключила с Nvidia сделку на $3,4 миллиарда. Riot Platforms договорилась с AMD о размещении оборудования для ИИ. Core Scientific и HUT 8 также имеют соглашения с крупными облачными клиентами.
Bernstein сохраняет оптимистичный взгляд на майнеров. Аналитики присвоили рейтинг «выше рынка» (оutperform) IREN, Riot Platforms, CleanSpark и Core Scientific. MARA Holdings получила рейтинг «соответствует рынку» (мarket perform). Независимо от того, будут ли крупные компании создавать собственные облачные решения или сотрудничать с независимыми поставщиками, энергетические мощности майнеров остаются в цене.
