Новости Hardware 20 апреля 2023 года
О том, что TSMC рассчитывает получить от властей США примерно $15 млрд субсидий в разной форме для частичной компенсации своих расходов на строительство двух предприятий в Аризоне, которые оцениваются в $40 млрд, американская пресса уже писала недавно. Теперь Bloomberg уже со ссылкой на комментарии представителей TSMC на квартальном отчётном мероприятии сообщает, что оцениваемый в $8 млрд японский проект компания тоже собирается примерно на 50% финансировать из государственного бюджета.
Если учесть, что на поддержку всей национальной полупроводниковой отрасли власти Японии выделили $6,8 млрд, проект строительства предприятия TSMC может оттянуть на себя существенную часть этой суммы. Напомним, что у TSMC есть партнёры по строительству предприятия в Японии, которые на правах акционеров в дальнейшем будут пользоваться приоритетной возможностью размещения заказов на его конвейере. Корпорации Sony будет принадлежать 20% акций совместного предприятия, а поставщик автокомпонентов Denso получит 10% акций.
По поводу возможности строительства предприятия в Германии представители TSMC сегодня только заявили, что компания ведёт переговоры с партнёрами и вероятными клиентами о возможности строительства предприятия в Европе, которое выпускало бы специализированную электронику. По сути, такая формулировка подразумевает использование довольно зрелых техпроцессов, а поставляться продукция этого предприятия наверняка будет для нужд автопроизводителей.
Уже давно сегмент компонентов для смартфонов в структуре выручки TSMC формирует одну из крупнейших частей, но после снижения спроса на эти устройства в прошлом году у клиентов компании на складах осталось немало запасов профильной продукции, поэтому новые заказы TSMC получает в сокращённых объёмах.
Это хорошо характеризуется долей сегмента смартфонов в структуре выручки TSMC за первый квартал. Она сократилась с прошлогодних 40 до 34%. При этом сегмент высокопроизводительных компонентов всё равно вырос с 41 до 44%, хотя дела в сегменте ПК тоже шли не очень гладко.
Стабильно растёт доля выручки TSMC от реализации автомобильных компонентов, за год она увеличилась с 5 до 7%, сегмент Интернета вещей тоже укрепился с 8 до 9%, но именно автомобильный рынок позволил компании последовательно увеличить профильную выручку по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. При этом выручка в сегменте смартфонов последовательно просела на 27%, а сегмент высокопроизводительных компонентов сократил выручку на 14%. В принципе, для данного сезона негативная тенденция вполне обычна, просто сегмент смартфонов был угнетён сильнее остальных.
По прогнозам руководства TSMC, излишки запасов готовой продукции будут ликвидироваться участниками рынка до третьего квартала этого года включительно. Только потом можно будет говорить о некотором восстановлении спроса. По итогам всего года компания всё равно будет вынуждена сократить выручку на величину до 5%, впервые с 2015 года.
В прошлом полугодии, как могут помнить наши постоянные читатели, спрос на 7-нм компоненты TSMC заметно упал, а потому компания даже сократила на 10% ($4 млрд) свои капитальные расходы по итогам всего 2022 года. По итогам первого квартала текущего года выяснилось, что реализация 5-нм компонентов приносила TSMC около 31% всей выручки, а на втором месте оказалась 7-нм технология и её производные с 20% выручки.
По следующей таблице легко отследить, что за прошедший год эти техпроцессы с точки зрения формирования выручки TSMC буквально «поменялись местами», ибо в первом квартале прошлого года 7-нм техпроцесс доминировал и обеспечивал компанию 30% всей выручки.
Дополнительно стоит отметить, что с 11 до 12% выросла доля выручки, обеспечиваемая 28-нм компонентами, а доля 65-нм техпроцесса выросла с 5 до 6%. Спрос на соответствующие компоненты остаётся высоким, поскольку они активно применяются в той же автомобильной электронике. В совокупности, 7-нм и 5-нм техпроцессы формируют 51% выручки TSMC, подобная пропорция сохраняется уже несколько кварталов подряд.
На этой неделе компания TSMC отчиталась о снижении выручки в первом квартале на 4,8% до $16,72 млрд, но в тайваньских долларах она даже выросла в годовом сравнении на 3,6%. Чистая прибыль компании выросла на 2,1%, а норма прибыли выросла с 55,6 до 56,3%. Во втором квартале компания рассчитывает выручить не более $16 млрд, что соответствует возможности её снижения на 16% в годовом сравнении. При этом генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил уверенность, что самая сложная фаза кризиса в отрасли для TSMC минует именно во втором квартале.
При этом количество выпущенных в первом квартале кремниевых пластин сократилось на 14,6%. Если учесть, что выручка TSMC снижалась более низкими темпами, то можно предположить, что ценовая политика компании компенсировала падение объёмов производства более или менее успешно.
По итогам первого полугодия выручка TSMC в долларовом выражении может упасть на все 10%, но по итогам всего текущего года сократится лишь на 2-5%. Компания рассчитывает удержать капитальные затраты в этом году в диапазоне от $32 до $36 млрд, что несколько меньше прошлогодних $36,3 млрд. В прошлом квартале капитальные расходы TSMC лишь чуть-чуть не дотянули до $10 млрд.
Намерения IBM помочь японскому консорциуму Rapidus освоить выпуск 2-нм чипов могут обернуться для американской корпорации судебными претензиями партнёра в лице GlobalFoundries, которая накануне заявила, что IBM не имеет права передавать определённые литографические технологии своим коммерческим партнёрам вроде Intel и Rapidus.
По словам истца, вся конфиденциальная техническая информация, имеющая отношение к деятельности IBM по выпуску полупроводниковых компонентов, с 2015 года принадлежит GlobalFoundries, поскольку последняя купила соответствующее подразделение IBM в штате Нью-Йорк. По мнению представителей GlobalFoundries, корпорация IBM не имела права передавать эту интеллектуальную собственность третьим компаниям, и теперь будет вынуждена защищать свои интересы в суде. Речь идёт о получении неправомерной выгоды в размере в несколько сотен миллионов долларов США. Истец настаивает на прекращении подобной практики и возмещении всего сопутствующего ущерба.
По большому счёту, в опубликованной Tesla сегодня квартальной отчётности инвесторов больше всего заинтересовало снижение нормы прибыли бизнеса в целом в полтора раза по сравнению с первым кварталом прошлого года, а норма операционной прибыли вообще сократилась на 40 %. Очевидно, что на доходность компании негативно повлияла агрессивная ценовая политика, хотя низкая степень загрузки предприятий и высокие цены на сырьё тоже упоминались в качестве факторов, этому способствовавших.
Илон Маск (Elon Musk) не стал увиливать от вопросов инвесторов по поводу избранной компанией ценовой политики. По его словам, макроэкономические трудности будут сохраняться ещё около 12 месяцев, а повышение монетарными властями США ключевой ставки дополнительно ограничит желание клиентов покупать электромобили в ближайшие месяцы. В таких условиях Tesla вынуждена делать ставку на увеличение своей доли рынка и наращивание продаж, а не на увеличение прибыли.
В дальнейшем компания будет получать с автовладельцев дополнительный доход от реализации страховых полисов и программных опций вроде автопилота, поэтому собственно доходностью продаж электромобилей Tesla готова пожертвовать. Фактически, как обмолвился Маск, компания готова продавать машины с нулевой прибылью. Зато ценность системы автопилота, которая будет бесконечно совершенствоваться, для клиентов должна превышать ценность самого электромобиля, как убеждён Илон Маск. Таким заявлением он увернулся от прямого ответа на вопрос о готовности снижать стоимость опции FSD, которая сейчас достигает $15 000. Компания неизбежно движется к реализации полной автономности управления, и после некоторых колебаний Маск заявил, что она будет достигнута до конца этого года. К слову, так он говорит уже много лет подряд, постепенно смещая рубеж реализации данных изменений с конца 2019 года.
Министерство торговли США, как сообщает Reuters, на днях вынесло постановление о присуждении самого крупного административного штрафа за всю историю существования ведомства. Компания Seagate Technology признана виновной в поставках жёстких дисков попавшей под санкции США китайской компании Huawei Technologies.
После введения властями США профильных экспортных ограничений в 2020 году два других производителя жёстких дисков (Western Digital Corporation и Toshiba) прекратили поставки продукции для нужд Huawei, а компания Seagate продолжала их осуществлять с августа 2020 по сентябрь 2021 года. За это время, как установило следствие, китайский гигант получил более 7,4 млн жёстких дисков Seagate на общую сумму $1,1 млрд.
Американский производитель жёстких дисков объяснил свои действия особенностью толкования экспортных ограничений. Seagate предполагала, что выпущенные за пределами США жёсткие диски не попадают под санкции в случае с поставками для Huawei, но американские чиновники заявили, что даже использование американского оборудования на ранних этапах производства делает итоговую продукцию подлежащей экспортному контролю США. Seagate не сможет отделаться только штрафом на сумму $300 млн, который ей предстоит выплачивать долями по $15 млн в квартал на протяжении пяти лет. На этот срок она лишится экспортных привилегий США и будет проходить периодические аудиты на соблюдение данных правил.
Как поясняет Electrek, в ходе выступления на квартальной отчётной конференции Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) сделал важное заявление, сообщив, что до конца третьего квартала при благоприятном стечении обстоятельств может состояться церемония вручения первых товарных пикапов Cybertruck их владельцам. Производство машин компания собирается начать «позже в этом году», а сейчас с расширяемого конвейера в Техасе уже сходят предсерийные образцы для испытаний.
В презентацию Tesla даже попали три кадра с пикапами этой модели, на двух из которых ведётся сборка предсерийных машин, а на третьем полностью функционирующий экземпляр проходит испытания в зимних условиях на полигоне. Илон Маск всячески подогревал интерес публики к Cybertruck, отмечая наличие у него выдающихся качеств и подчёркивая значимость выхода этой модели на рынок для всей автомобильной отрасли. Такой электромобиль достоин места на доске почёта, как выразился глава компании. Цены и характеристики Cybertruck он раскрывать раньше времени не захотел, предложив аудитории дождаться церемонии вручения первых товарных машин в третьем квартале.
