Новости Hardware 19 апреля 2023 года
Как известно, тайваньская компания TSMC планирует в ближайшие несколько лет потратить на строительство в штате Аризона двух предприятий по контрактному выпуску чипов, но одновременно сильно рассчитывает и на поддержку властей США, которые для подобных инвестиционных проектов предусмотрели в так называемом «Законе о чипах» субсидии на общую сумму $39 млрд. Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания TSMC для своего проекта в Аризоне рассчитывает получить из бюджета США до $15 млрд субсидий.
При этом руководство TSMC выражает недовольство рядом требований, которые власти США выдвигают к получателям целевых субсидий. Например, от них требуется предоставлять чиновникам США конфиденциальную экономическую информацию и производственную статистику вроде уровня выхода годной продукции. Кроме того, получатели субсидий обязуются частично вернуть их в американский бюджет, если прибыль конкретных предприятий в какой-то момент превысит запланированный изначально уровень.
До половины из искомых $15 млрд TSMC планирует получить в форме налоговых вычетов. Остальную часть суммы компания готова запросить в виде целевых грантов на строительство двух предприятий в Аризоне. Именно возможная необходимость делиться с властями США частью прибыли этих предприятий сейчас смущает TSMC больше всего. У этого проекта изначально весьма шаткая экономическая основа, и подобные ограничения лишь дополнительно снижают вероятность выхода на окупаемость. Не спешит компания делиться с властями США и данными своих конфиденциальных бухгалтерских документов, и даже просто раскрывать список своих клиентов.
Без поддержки местных властей TSMC будет трудно оправдать не только строительство двух предприятий в Аризоне, но и их дальнейшую операционную деятельность. Если затраты на строительство предприятий в США для компании окажутся в пять раз выше, чем на Тайване, то текущие расходы могут оказаться в полтора раза больше.
Представителям ресурса CNBC удалось перевести с китайского интервью с руководителем бренда BYD и главой компании по связям с общественностью Ли Юньфэем (Li Yunfei), который в не совсем привычной для автопроизводителей манере выступил с критикой усилий участников рынка по внедрению полного автопилота. Несмотря на потраченные годы и огромные суммы, как считает представитель BYD, все усилия разработчиков могут оказаться напрасными, и автотранспорт на практике никогда не станет управляться полностью автоматически.
Технические препятствия в этой сфере можно считать самыми лёгкими, поскольку в плоскости практической эксплуатации возникает масса этических и юридических проблем. Например, как отмечает Ли Юньфэй, ежегодно в ДТП погибает до 2 млн человек, и в условиях полного перехода на автопилот будет достаточно сложно определить виновника в каждом из происшествий.
Гораздо разумнее, как убеждён представитель китайского автогиганта, направить все расходуемые на автопилот ресурсы в сферу промышленной автоматизации. Многие операции на конвейере до сих пор требуют монотонного ручного труда, а содержание одного рабочего в Китае в среднем обходится работодателю в $22 000 в год. За пять лет сумма превысит $100 000, и здесь уже можно задуматься о замене человека на робота. Правда, пока ряд технологических операций пока очень сложно роботизировать, поэтому усилия инженеров лучше направить в это русло, как считает руководитель BYD.
Если в прошлом году Tesla просила за вариант Model Y Long Range около $66 000, то после очередного снижения цен на этой неделе американцам этот кроссовер предлагается по цене от $49 990, а базовая полноприводная версия машины вообще оценивается в $46 990. По сути, из трёх предлагаемых в США версий Tesla Model Y на этой неделе по $3000 скинула со своих ценников каждая.
Базовый вариант Tesla Model 3 подешевел на $2000 до $39 990, но этот шаг со стороны Tesla как раз объясняется тем, что с 18 апреля размер предоставляемый властями США субсидии на эту модификацию электромобиля сократился с $7500 до $3750, поскольку машина комплектуется тяговой батареей китайского производства и не может претендовать на полный размер субсидии. Tesla компенсировала это изменения хотя бы отчасти за счёт предоставления прямой скидки в размере $2000.
По информации Bloomberg, квартальный отчёт нидерландского производителя литографических сканеров ASML воодушевил инвесторов на фоне заявления главы компании Петера Веннинка (Peter Wennink) о наличии у неё портфеля заказов на сумму почти 39 млрд евро. Если учесть, что доля китайских клиентов в этом объёме заказов достигает 20%, их выполнение способно принести поставщику около 5 млрд евро выручки.
В прошлом квартале на долю китайских клиентов ASML приходилось около 8% выручки, и даже в условиях усугубления экспортных ограничений руководство компании рассчитывает на её рост. В случае необходимости она готова подавать заявку на получение экспортной лицензии, позволяющей поставлять оборудование для иммерсионной литографии в КНР.
В первом квартале ASML выручила 6,74 млрд евро, на 91% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла почти в три раза до 1,96 млрд евро, а норма прибыли достигла 50,6%. Все эти показатели были выше ожиданий рынка, и во втором квартале ASML также ожидает некоторого роста выручки до 7 млрд евро в самом оптимистичном варианте развития событий. Клиенты компании испытывают трудности с реализацией накопившихся складских заказов, но у ASML во многих сегментах рынка просто нет конкурентов, поэтому руководство компании с уверенностью смотрит в будущее.
В октябре прошлого года власти США решили ужесточить контроль за экспортом в Китай оборудования, позволяющего выпускать определённый ассортимент полупроводниковых компонентов. Подобные санкции собираются в скором времени ввести Япония и Нидерланды, которые являются крупными игроками в этом сегменте, но при этом сильно зависят от китайского рынка. Как отмечает Nikkei Asian Review, внимание западных компаний к проходящей в Китае 25-й Конференции производителей интегральных микросхем говорит об их стремлении сохранить присутствие на местном рынке.
Американские компании Applied Materials, Lam Research и KLA, которые в октябре жаловались на угрозу сокращения выручки на сотни миллионов долларов из-за потери доступа к китайскому рынку по ряду товарных позиций, числятся среди спонсоров китайского мероприятия. Европейские поставщики оборудования представлены на конференции компанией Siemens.
В прошлом году Китай сократил затраты на закупку оборудования для выпуска чипов на 5% не только из-за санкций, но и в силу влияния ковидных ограничений. Даже это не помешало стране оставаться в лидерах по закупкам такого оборудования. Понятно, что поставщики просто не хотят терять такой крупный рынок.
Аналитики HSBC довольно долго не рекомендовали своим клиентам покупать акции NVIDIA, но в этом месяце неожиданно поменяли точку зрения на противоположную. Причиной внезапного прозрения стало знакомство с ценовой политикой NVIDIA в сегменте ускорителей вычислений. По данным авторов прогноза, если ускоритель поколения A100 продаётся за $10 000, то с каждого H100 новейшего поколения NVIDIA получает не менее $20 000. Это в десятки раз больше, чем при продаже среднестатистического игрового графического процессора.
Строго говоря, оптимизма представителям HSBC внушает осознание факта, что даже при довольно скромных объёмах продаж таких ускорителей NVIDIA может существенно увеличить свою выручку в серверном сегменте. В следующем году, по их оценкам, компания может выручить в общей сложности $33,37 млрд, а в 2025 году — уже $43,14 млрд. Сам по себе бум в сфере систем искусственного интеллекта позволит NVIDIA увеличить выручку на $5,2 млрд в следующем году и на $11,1 млрд в 2025-м.
Агентство Bloomberg вчера лаконично сообщило, что авторы законопроекта о субсидировании европейской полупроводниковой промышленности утвердили его содержание в том варианте, который будет вынесен на голосование в Европарламент и затем будет утверждаться каждой из стран этого блока. В общей сложности власти Евросоюза собираются выделить на поддержку местной полупроводниковой отрасли 43 млрд евро.
Как подчеркнул глава комитета по внутреннему рынку Европы Тьерри Бретон (Thierry Breton), правительство ставит перед собой цель удвоение доли региональных производителей чипов на мировом рынке до 20% к концу десятилетия. Средства фонда будут выделяться и на выпуск самых передовых с технологической точки зрения чипов на территории Европы. Некоторые дебаты были развёрнуты вокруг источников финансирования этой программы, поскольку до 400 млн евро изначально предлагалось взять из другого фонда, финансирующего исследования и разработки, но в итоговом варианте законопроекта эти средства были выделены из других источников, и теперь обделять учёных финансовой поддержкой не придётся.
Аналитики Citi спешат предвосхитить публикацию участниками полупроводникового рынка квартальных отчётов. Преобладающий позитивный настрой инвесторов относительно перспектив бизнеса AMD и NVIDIA во втором полугодии авторы прогноза спешат немного охладить, говоря о сохранении давления на серверный сегмент рынка. По крайней мере, в случае с Intel и AMD слабость спроса в этом секторе должна сохраниться по причине наличия больших складских запасов готовой продукции.
С другой стороны, рынок ноутбуков, по некоторым оценкам, достиг своего дна и далее будет восстанавливаться. Автомобильный сегмент полупроводникового рынка сохраняет стабильные темпы роста, а вот слабый спрос на новую продукцию сохранится не только в серверном сегменте, но и на направлении беспроводных решений и компонентов для промышленной автоматизации.
