Новости Hardware 20 июля 2022 года
В ближайшие годы удельное содержание полупроводниковых компонентов в автомобилях значительно увеличится. Во-первых, переход от ДВС к электротяге потребует существенной модернизации компонентной базы транспортных средств. Во-вторых, необходимость всё чаще заменять водителя автоматикой и поддерживать постоянную связь с глобальной сетью сформируют параллельный поток полупроводниковых компонентов, используемых в составе бортовых систем.
Компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry), более известная в статусе крупного контрактного производителя электроники Apple, к 2025 году планирует занять от 5 до 10% рынка услуг по контрактному производству электромобилей, и свои профильные навыки тайваньский гигант уже начал оттачивать на родном острове, выпуская для нужд местных муниципалитетов не только электробусы, но и тяговые аккумуляторы типа LFP. Здесь этим транспортные средства предлагаются под маркой Foxtron.
Как отмечает Reuters, на этой неделе Foxconn объявила о сотрудничестве с крупным поставщиком полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте – компанией NXP Semiconductors.
Партнёры совместными усилиями должны будут разработать не менее 10 моделей автомобилей, включая версии на электротяге. Все они будут использовать компонентную базу NXP. Напомним, что Foxconn уже договорился о контрактном производстве электромобилей с американскими компаниями Fisker и Lordstown Motors, для чего приобрёл у последней производственную площадку в штате Огайо.
На этой неделе наметился реальный прогресс в одобрении властями США законопроекта о субсидировании развития национальной полупроводниковой отрасли на сумму $52 млрд. Поскольку Samsung Electronics намеревается через пару лет построить в Техасе новое предприятие по контрактному производству чипов, и этот проект оценивается в $17 млрд, корейские инвесторы явно заинтересованы в выделении со стороны США государственных субсидий на строительство нового предприятия.
По данным Business Korea, власти США собираются ограничить предоставление субсидий тем зарубежным компаниям, которые инвестируют в производственные мощности на территории КНР. У Samsung Electronics в Китае есть крупное предприятие по выпуску памяти, поэтому ради поддержки властей США при реализации проекта в Техасе корейская компания может пойти на соглашение с местными властями о запрете собственных инвестиций в Китай сроком на десять лет.
Между тем, для корейских производителей памяти Китай остаётся важным рынком – в прошлом году он принёс им почти половину экспортной выручки. Эксперты считают, что властям Южной Кореи придётся согласиться на участие в возглавляемом США альянсе с Тайванем и Японией, который будет противодействовать технологическому развитию КНР, но учитывать интересы корейских производителей чипов тоже необходимо.
Тайваньская TSMC является крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, а нидерландская ASML – ведущим поставщиком литографического оборудования, которое используется для выпуска чипов. По этой причине выдержки из квартального отчёта ASML, опубликованные Bloomberg, представляют определённый интерес для широких кругов публики.
Прежде всего, руководство холдинга заявило, что дефицит полупроводниковых компонентов вряд ли ослабнет до конца текущего года, хотя спрос на чипы в потребительском сегменте определённо сократится. При этом автомобильный сегмент, например, по-прежнему далёк от насыщения, как поясняет генеральный директор Петер Веннинк (Peter Wennink).
Компания не в силах удовлетворить спрос на литографическое оборудование в полном объёме. По состоянию на конец второго квартала она располагала заказами на рекордные €8,5 млрд. За минувший квартал ASML смогла реализовать 91 литографический сканер. По итогам всего 2022 года она собирается поставить 55 сканеров для работы с передовой EUV-литографией, но только за 40 единиц оборудования этого типа она успеет получить оплату от клиентов. Остальные €2,8 млрд будут ей выплачены уже в 2023 году, после окончательной наладки и проверки оборудования на предприятиях клиентов. Подобное смещение вынуждает ASML снизить прогноз по росту выручки в этом году с 20 до 10%.
В интервью ресурсу CNBC директор по исследованиям IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе Винай Гупта (Vinay Gupta) заявил, что пока преждевременно говорить об улучшении ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов, хотя бы по причине перебоев с поставками технических газов высокой степени очистки с территории России и Украины. Конфликтующие в настоящий момент страны контролируют не менее половины мирового рынка неона, который используется в литографическом оборудовании для производства полупроводниковых чипов. Они же являются крупнейшими поставщиками криптона.
Если спрос на электронику в потребительском сегменте рынка уже начал сокращаться под давлением инфляции, то корпоративные расходы начнут снижаться лишь к началу следующего года, если ситуация за это время не изменится, как считает представитель IDC. По мнению эксперта, рост затрат неизбежно подтолкнёт производителей чипов к повышению цен на свою продукцию. Компаниям придётся как жертвовать нормой прибыли, так и перекладывать часть финансового бремени на плечи конечных покупателей путём повышения цен.
По информации DigiTimes, в текущем году количество отгруженных поставщиками процессоров для применения в бюджетных ноутбуках под управлением операционной системы Google Chrome OS сократится на 20 млн штук по сравнению с предыдущим годом. Причины снижения спроса очевидны – на данный момент мир отказывается от удалённых форм обучения, которые были распространены в разгар пандемии.
Если учесть, что объём рынка ПК в целом будет поддерживаться на уровне около 300 млн изделий в год, то потеря поставок 20 млн процессоров кажется не такой уж скромной, но для производителей процессоров такой вид продукции не очень выгоден. Опять же, спрос на более дорогие ноутбуки в этом полугодии вряд ли вырастет, ведь рынок ПК сжимается из-за макроэкономической неопределённости, хотя часть потребителей и попытается купить новые ПК в ожидании дальнейшего роста цен – его полуофициально уже провозгласили Intel и TSMC, да и серьёзные инфляционные процессы в мире не оставляют места для иллюзий по поводу дальнейшей динамики потребительских цен.
Руководство Intel недавно уличили в манипулировании общественным мнением, когда генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) во время поездки в Вашингтон с целью ускорения принятия закона о выделении $52 млрд на поддержку отрасли заявил, что при отсутствии государственных субсидий компания может переключить фокус на развитие зарубежных предприятий. В действительности же, как выяснилось, подготовка к строительству нового комплекса в штате Огайо за $20 млрд продолжается, а потому если проекту что-то и угрожает, так это увеличение сроков реализации в случае отсутствия достаточной финансовой поддержки со стороны властей.
Не только Intel зависит от выделения субсидий на расширение своего присутствия в США. Как признался в интервью Reuters глава GlobalFoundries Том Колфилд (Tom Caulfield), компания пока не готова приступить к строительству нового предприятия в штате Нью-Йорк именно из-за неопределённости с выделением государственных субсидий.
По этой причине компания даже быстрее приняла решение о строительстве во Франции совместного предприятия с STMicroelectronics, которое потребует инвестиций в размере $5,7 млрд и начнёт функционировать к 2026 году. Расширение производственных мощностей в Сингапуре тоже началось, а тянуть три стройки исключительно за свой счёт GlobalFoundries не готова, поэтому американские субсидии являются ключевым фактором, определяющим готовность компании приступить к расширению мощностей в США. Власти Франции всё согласовали буквально за шесть месяцев, а их американские коллеги уже больше года обсуждают законопроект о поддержке отечественной полупроводниковой промышленности.
Не так долго осталось ждать до публикации квартальных отчётов крупнейших поставщиков x86-совместимых центральных процессоров, поэтому разного рода эксперты стремятся заранее высказать своё отношение к перспективам роста или падения акций соответствующих компаний. По мнению аналитиков Wedbush Securities, например, компания AMD сейчас находится в более выгодном положении, чем Intel.
По оценкам авторов прогноза, AMD продолжит отнимать у Intel клиентов до конца 2024 или 2025 года не только в сегменте ПК, но и в серверном. Компания NVIDIA в долгосрочной перспективе тоже будет неплохо себя чувствовать за счёт ориентации на развитие систем искусственного интеллекта, но в ближайшей перспективе ей придётся неизбежно столкнуться с проблемами, обусловленными спадом на криптовалютном рынке. Впрочем, среди новейших событий есть благоприятные и для компании Intel – по крайней мере, решение властей США выделить $52 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов должно помочь не только Intel, но и GlobalFoundries.
