Новости Hardware 22 декабря 2022 года

Как стало известно в этом месяце, к 2024 году в штате Аризона начнёт функционировать первое из двух строящихся предприятий, и оно сможет предложить клиентам 4-нм и 5-нм продукцию. По информации DigiTimes, ссылающегося на отраслевые источники, именно здесь компания Tesla надеется наладить выпуск чипов для собственных нужд с использованием 4-нм технологии.

Речь наверняка идёт о нейронных процессорах FSD для систем автопилота четвёртого поколения. Сейчас чипы третьего поколения выпускаются по 14-нм технологии компанией Samsung Electronics, чьё контрактное предприятие расположено в Техасе, на некотором удалении от новой штаб-квартиры самой Tesla. По всей видимости, географическое соседство в рамках континента являлось для заказчика ключевым условием заключения нового контракта, и проект TSMC в Аризоне появился весьма своевременно. Ранее слухи приписывали Tesla готовность продолжит сотрудничество с Samsung — тем более, что последняя тоже собирается построить к 2024 году новое предприятие в Техасе. Какую литографию она намеревается при этом использовать, официально не уточняется, но предварительно речь шла о 5-нм техпроцессе в самом пессимистичном варианте.

Год подходит к концу, хотя применительно к деловому ритму японского бизнеса у инвесторов ещё есть время до конца марта, чтобы подвести итоги фискального периода. Как сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Yomiuri, приоритетный для продавца консорциум инвесторов JIP должен заручиться поддержкой кредиторов на сумму $10,6 млрд на этой неделе, что позволит ему в дальнейшем претендовать на выкуп акций Toshiba с рынка.

Последние слухи на эту тему оценивают капитализацию японской корпорации в сумму от $15 до $16,6 млрд, причём до половины инвестиций в рамках сделки могут обеспечить японский производитель чипов Rohm и банк Japan Post Bank. На прошлой неделе Toshiba уведомила акционеров, что переговоры с потенциальными инвесторами будут проведены в максимально короткие сроки. Эпопея с попыткой приватизации Toshiba длится уже не первый месяц, и в последнее время её реализации мешала нерешительность кредиторов, обеспечивающих сделку заёмными финансовыми ресурсами. Похоже, дело близится к развязке, если верить японским СМИ.

Высказывания руководства Micron Technology на минувшей квартальной отчётной конференции гулким эхом разнеслись стараниями «придворных второисточников», поэтому рассказать о влиянии кризиса на рынке памяти на планы этой компании нам хотелось бы по итогам обращения к исходному материалу, коим является стенограмма выступления генерального директора Санджея Мехротры (Sanjay Mehrotra) на указанном мероприятии.

Глава Micron подчеркнул, что перепроизводство памяти и падение цен на неё не позволяет компании рассчитывать на внедрение новых технологий прежними темпами. Минувший фискальный квартал, который завершился первого декабря, был для производителя очень продуктивным. Компания представила твердотельные накопители серии 2550 на основе 232-слойной памяти типа 3D NAND, представила выпускаемые по техпроцессу 1-бета микросхемы DRAM и начала поставки первым клиентам микросхем DRAM с поддержкой интерфейса CXL.

В планы Micron входит дальнейшее использование техпроцесса 1-бета для выпуска микросхем памяти типов DDR5, LPDDR5, HBM и GDDR, но экспансия будет проходить медленнее, чем рассчитывалось ранее. Более того, переход на техпроцесс 1-гамма Micron осуществит не ранее 2025 года, поскольку не считает, что рыночная обстановка способствует более быстрой миграции на этом направлении. Задержатся с внедрением и микросхемы памяти типа 3D NAND с количеством слоёв более 232 штук, хотя в их отношении Micron не называет даже примерных сроков появления. Подобные сдвиги будут характерны для всей отрасли, как подчеркнул глава компании, и никаких проблем технологического уровня нет, просто рынок в его нынешнем состоянии пока не готов принять новые технологии.

Экспортные ограничения на поставку в КНР технологического оборудования американского производства вступили 9 октября. Тогда было заявлено, что отныне запрещены поставки в Китай из любых стран мира оборудования, позволяющего изготавливать логические компоненты с использованием 16-нм и более прогрессивных технологий, микросхем DRAM с помощью 18-нм и более прогрессивных технологий, а в случае с микросхемами 3D NAND граница прошла по количеству слоёв, достигающему 128 штук.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные официальной статистики за ноябрь, импорт литографического оборудования в Китай в прошедшем месяце сократился в годовом сравнении на 40% до $2,3 млрд, что является минимальным значением с мая 2020 года.

Ожидается, что ситуацию усугубят консолидированные действия Японии и Нидерландов, которые пока не ограничили поставку подобного оборудования в Китай, но вынуждены вести интенсивные переговоры с американскими чиновниками на эту тему. Министр внешней торговли Нидерландов в интервью местным СМИ даже сочла нужным заявить, что потеря американского рынка для экономики страны обернулась бы меньшими потерями, чем отказ от поставок литографического оборудования в Китай. Япония тоже не может проявлять в этой ситуации самостоятельность, поскольку сильно рассчитывает на помощь американских партнёров в лице IBM в освоении массового производства 2-нм чипов к 2027 году.

Анализ структуры свежей волны санкций США против китайских компаний, проведённый Financial Times, позволяет говорить о переходе властей страны на упреждающее введение экспортных ограничений, которые не позволят китайским конкурентам развить необходимые для эффективного соперничества конкуренции. Например, попадание в санкционный список стало неожиданностью для сотрудников Hefei Core Storage Electronic —китайской компании, которая была основана выходцами из тайваньской VIA Technologies с целью разработки x86-совместимых процессоров для использования в китайских компьютерах и серверных системах, а также разработки новых типов памяти.

Возглавляемая выходцем из Huawei компания PXW Semiconductor Manufactory, которая должна была заняться выпуском чипов, тоже попала в расширенный санкционный список США. Для сотрудников молодой компании это стало шоком и неожиданностью. Досталось и одному из немногих производителей литографического оборудования в КНР — Shanghai Micro Electronics Equipment в результате санкций США теперь лишится доступа к импортным компонентам, на основе которых пыталась создать альтернативу литографическим сканерам ASML. В этом отношении компанию даже не спасёт отказ от приглашения на работу персонала с американским гражданством. Мишенью санкций стал и исследовательский центр ICRD в Шанхае, который власти США уже на протяжении двух лет подозревают в активности, связанной с попытками Huawei наладить разработку процессоров в условиях имевшихся ранее экспортных ограничений.

По своим абсолютным значениям выручка Micron Technology от реализации микросхем памяти для нужд автомобильной промышленности пока не так велика, но только в прошедшем квартале она выросла на 30% в годовом сравнении, а в последующие пять лет, по оценкам руководства, она будет увеличиваться примерно в два раза быстрее, чем на остальных направлениях деятельности компании.

Как пояснило руководство Micron, ситуация с доступностью компонентов в сегменте автомобилей продолжает улучшаться, а их объёмы производства растут. В наступившем фискальном году, который завершится в сентябре следующего календарного, автомобильный рынок столкнётся с негативными макроэкономическими факторами, но на спрос в сегменте памяти для бортовых систем это почти не повлияет. Она нужна как развлекательным системам, так и средствам автоматизации процесса вождения.

Стенограмма квартальной конференции Micron Technology пришлась в этот четверг к месту, поскольку количество информационных поводов с западного направления в это время года традиционно сокращается. Руководство компании пояснило, что долговременная экспансия памяти типа DDR5 в серверном сегменте начнётся в первом квартале календарного 2023 года. Увеличение количества ядер в серверных процессорах нового поколения потребует пропорционального увеличения пропускной способности памяти, поэтому выход на рынок новых платформ Intel и AMD должен стимулировать спрос даже в условиях перепроизводства памяти.

Компания увеличит поставки микросхем DDR5 во второй половине следующего года, а к середине 2024 года память этого типа начнёт доминировать в структуре поставок памяти как на серверный, так и на потребительский рынок, по мнению представителей Micron Technology. По уточнённой информации, к концу 2023 года доля DDR5 в структурах поставок памяти на серверный рынок превысит 30%, а ещё через полгода увеличится до 50%.

В календаре Micron Technology первого декабря завершился первый фискальный квартал 2023 года, выручка компании последовательно сократилась на 38% до $4,09 млрд, расположившись на нижней границе собственного прогноза, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снижение составило 47%. Норма прибыли сократилась до 22,9%, а чистые убытки достигли $195 млн по методике GAAP.

Руководство Micron убеждено, что пиковых значений складские запасы памяти на стороне клиентов достигнут в текущем квартале и затем начнут снижаться, но нормальных значений достигнут только во второй половине следующего года. Собственная выручка Micron начнёт расти уже весной, но компании всё равно придётся на протяжении всего следующего года бороться за возвращение к прибыльности. Капитальные затраты придётся сократить до $7 млрд, что на фоне потраченных в этом году $12 млрд кажется серьёзным изменением. Расходы на покупку нового технологического оборудования и вовсе упадут в два раза. Замедлит Micron и освоение новых литографических норм, включая EUV-литографию.

Micron Technology призывает участников рынка не питать иллюзий по поводу восстановления спроса на рынке ПК. К 2024 году, по мнению руководства компании, он вернётся к уровню 2019 года, а вовсе не закрепится на новом, более высоком уровне, как предрекают многие аналитики. Спрос на память со стороны рынка смартфонов в этом году снизится на 10%, и только во второй половине следующего начнёт расти из-за выхода новых моделей.

Сохранение неблагоприятной макроэкономической ситуации не будет означать, что спрос на память в натуральном выражении перестанет расти. По итогам текущего года он вырастет на 2-5% как для DRAM, так и для NAND. В следующем году он вырастет на 10% для DRAM и на 20% для NAND, но не факт, что динамика выручки при этом окажется пропорциональной. В любом случае, спрос на память в следующем году окажется ниже исторических тенденций, как считает руководство Micron Technology.

Одним из главных откровений квартальной отчётной конференции стало заявление Micron о намерении сократить до 10% персонала ради экономии расходов. По сути, данные меры коснутся около 5000 человек. Впрочем, руководство тоже потеряет в зарплате от 5 до 20%, а также полностью лишится премий. Объёмы выпуска памяти были снижены на 20% в прошлом месяце и будут оставаться на этом уровне неопределённое время.