Новости Hardware 17 апреля 2020 года

Присутствовавшим на квартальном мероприятии TSMC аналитикам не удалось выяснить у представителей компании, потеряла ли она часть заказов HiSilicon на производство мобильных процессоров, которые Huawei могла передать китайской компании SMIC. Зато под занавес мероприятия прозвучал вопрос об отношении TSMC к амбициозному китайскому конкуренту.

Во-первых, руководство TSMC поставило под сомнение тот факт, что SMIC увеличивает свою долю рынка. Свои услуги TSMC считает лучшими на рынке, и все ведущие компании являются её клиентами. Сама TSMC не только не теряет рыночные позиции, но и укрепляет их. Во-вторых, у TSMC много клиентов из Китая. Даже если SMIC ведёт себя агрессивно, TSMC пока удаётся с ней успешно конкурировать.

В последнее время много говорится о всплеске спроса на серверные компоненты и комплектующие для ноутбуков, но квартальный отчёт TSMC добавил красок в картину мира с точки зрения крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых изделий. Во-первых, руководство компании считает, что растущим спросом пользуются не только высокопроизводительные процессоры.

В сегменте ПК, как ни странно, TSMC видит просто стабильный спрос, который остаётся на уровне предыдущих периодов. А вот компоненты для планшетов и игровых консолей стали пользоваться повышенным спросом после вспышки коронавируса. В части планшетов всё предсказуемо – они нередко используются учащимися при дистанционном образовании. С игровыми консолями всё тоже относительно просто: самоизолируемые граждане тянутся к данному виду развлечений. Кроме того, Sony и Microsoft готовятся к осеннему дебюту новых игровых консолей, и TSMC уже могла начать обслуживать их новые заказы.

Представители TSMC на квартальном отчётном мероприятии не смогли избежать множества вопросов о влиянии пандемии коронавируса на бизнес компании и отрасль в целом. Прогноз по выручке на год компании пришлось пересмотреть, поскольку спрос на конечных рынках неизбежно снизится даже в том случае, если распространение коронавируса удастся остановить в июне. Рынок полупроводниковых изделий без учёта памяти по итогам года останется на уровне прошлого или немного снизится, а вот выручка в сегменте контрактного производства может вырасти на 8-12%. Собственную выручку по итогам года в долларовом выражении TSMC рассчитывает увеличить на 15-19%.

По словам представителей TSMC, пока коронавирус не оказал влияния на производственную деятельность компании. Единственный выявленный случай заражения сотрудника не допустил распространения инфекции среди персонала производственных предприятий, сейчас пациент уже выздоровел и находится на дополнительном карантине. Задержки с поставками литографического оборудования пока не так существенны, чтобы оказать негативное влияние на сроки выпуска новой продукции. Для настройки нового оборудования у TSMC достаточно компетентных специалистов на Тайване, чтобы пережить временную изоляцию без ущерба для бизнеса.

Сейчас многие сотрудники TSMC переведены на удалённую работу, но руководство компании не верит, что подобная практика приживётся после завершения пандемии. Подобные ситуации возникают раз в сотню лет, по мнению руководства TSMC, и на решение о строительстве предприятия в США, например, они сами по себе оказать влияние не в силах.

TSMC на своей квартальной конференции не могла ограничиваться обсуждением только 3-нм техпроцесса, и одновременно привела актуальную информацию о положении дел с освоением 5-нм технологии. Выпуск 5-нм продукции уже начат серийно, уровнем выхода годных экземпляров компания вполне довольна. Во втором полугодии ожидается «быстрая и гладкая экспансия» 5-нм продуктов за счёт заказов в сегменте смартфонов и высокопроизводительных вычислений.

Техпроцесс с 5-нм нормами подразумевает расширенное использование так называемой EUV-технологии. Этот техпроцесс позволяет увеличить плотность размещения транзисторов на 80% по сравнению с 7-нм, а также поднять на 20% их быстродействие. К концу текущего года TSMC рассчитывает получать до 10% выручки от реализации 5-нм продукции. По словам представителей компании, в рамках 5-нм технологии количество доступных клиентам цифровых проектов оказалось выше, чем на сопоставимом этапе освоения 7-нм техпроцесса. Дело в том, что при освоении более сложного 5-нм техпроцесса клиенты начинают взаимодействовать с TSMC заранее. Уровень выхода годной продукции даже выше, чем прогнозируемый. Первыми клиентами на данном направлении стали заказчики компонентов для смартфонов и сегмента высокопроизводительных вычислений.

Как это обычно бывает, накануне публикации квартальной отчётности TSMC «злые языки» сообщили, что из-за влияния коронавируса на поставки литографического оборудования компания может задержать график освоения 3-нм технологии.

Руководству компании пришлось на квартальной отчётной конференции категорично заявить, что подготовка к освоению 3-нм технологии идёт по графику, опытное производство будет запущено в 2021 году, серийное – во второй половине 2022 года. TSMC уже ведёт консультации с первыми клиентами, которые будут получать от неё 3-нм продукты. Сообщается, что эти клиенты выпускают компоненты для смартфонов и высокопроизводительные процессоры.

На технологическом уровне принято решение продолжить использование традиционных FinFET-структур в рамках 3-нм техпроцесса. По сравнению с 5-нм технологией, следующая ступень литографической эволюции обеспечит прирост плотности размещения транзисторов на 70%, быстродействие транзисторов будет повышено на 10-15%, а энергопотребление улучшится на 25-30%. Руководство TSMC не сомневается, что компания сохранит лидирующие позиции при освоении 3-нм технологии.

К утру на страницах ресурса Seeking Alpha появилась подробная стенограмма квартальной отчётной конференции TSMC, её мы сочли нужным изучить досконально, поскольку на прогнозы и комментарии представителей компании многие отраслевые аналитики будут ориентироваться для оценки текущей ситуации на рынке.

Напомним, что во втором квартале текущего года TSMC ожидает сохранения выручки на существующем уровне. Представители компании признают, что некоторые клиенты стараются сформировать запасы продукции с таким расчётом, чтобы не очень зависеть от возможных проблем с поставками в будущих периодах. Во втором полугодии клиентам придётся «переварить» эти запасы, если возникнут некоторые излишки.

Снижение спроса в сегменте автомобильной и потребительской электроники, а также смартфонов, по словам руководства TSMC, будет соседствовать в этом году со стабильно высоким спросом на компоненты для высокопроизводительных вычислений. Поясним, к этому сегменту относятся центральные и графические процессоры, как для серверного, так и для клиентского рынка. Интересно, что и в сегменте смартфонов, по мнению руководителей TSMC, всё не так плохо. Да, он ужмётся по итогам года на величину до 9%, но в последующие годы сегмент смартфонов будет неизбежно расти – в настоящее время компания до 49% выручки получает именно на этом направлении.

Доля 5G-смартфонов в общей массе по итогам текущего года не изменится относительно январского прогноза – она приблизится к 15%. Дело в том, что совокупный объём рынка смартфонов должен сократиться, а доля 5G-аппаратов останется прежней, хотя и уменьшится в абсолютном выражении. Смартфоны нового поколения, по мнению TSMC, будут распространяться по рынку быстрее своих предшественников с поддержкой 4G.

Спрос на передовые техпроцессы TSMC во втором полугодии вряд ли уменьшится, но в этом отношении руководство компании пока предпочитает не зарекаться. Говоря о первом квартале, оно подчёркивает, что почти никто из клиентов не сократил объёмы заказов, хотя здесь необходимо учитывать некоторую инертность рынка.

Китайские антимонопольные органы могли бы разрешить NVIDIA купить Mellanox Technologies ещё в конце прошлого года, как это сделали их европейские и мексиканские коллеги, но в действительности они дважды продлевали сроки согласования сделки, а также пытались навязать дополнительные условия применительно к китайскому рынку. На этой неделе NVIDIA сообщила, что получила «добро» китайских властей на покупку Mellanox Technologies, что позволяет ей покончить со всеми оставшимися формальностями к 27 апреля 2020 года.

Отчитаться за первый фискальный квартал Mellanox ещё успеет в качестве независимой компании, затем её ожидает интеграция в бизнес NVIDIA, имеющий отношение к серверным компонентам. Израильская компания является одним из ведущих разработчиков скоростных сетевых интерфейсов, которые нужны NVIDIA для реализации собственных амбиций в сегменте суперкомпьютеров и центров обработки данных. По условиям сделки, NVIDIA заплатит за активы Mellanox около $6,9 млрд.

Вчерашний квартальный отчёт TSMC показал, что производители полупроводниковых компонентов в этом полугодии будут формировать складские запасы, которые позволят им удовлетворить краткосрочный спрос на серверные системы и ноутбуки, вызванный распространением практики самоизоляции. Со страниц сайта DigiTimes распространяется информация, согласно которой в мае объёмы поставок ноутбуков вернутся к мартовскому уровню после 20-процентного подъёма в апреле.

В качестве источника информации упоминаются некие разработчики процессоров, поэтому в точности прогноза можно не сомневаться. Во втором квартале производители ещё будут работать на удовлетворение остаточного спроса на ноутбуки, но сложно представить, чтобы в условиях глобального экономического кризиса затраты на приобретение ноутбуков во втором полугодии сохранились бы на прежнем уровне.