Новости Hardware 03 октября 2023 года
Участие государственного лидера КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping) в ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско пока остаётся под большим вопросом, а потому власти США перестали стесняться своих намерений усугубить санкции против КНР в сфере технологий для выпуска полупроводниковых компонентов. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные высокопоставленные источники, чиновники США предпочли заранее уведомить китайскую сторону о намерениях усилить санкции в этой сфере к началу октября, чтобы повысить степень доверия между странами. Впрочем, на смягчение «удара» были направлены прежде всего переговоры на эту тему, которые длятся уже несколько недель, по данным источника.
То есть, по логике американской стороны, заведомое ухудшение положения КНР, обеспечиваемое новыми санкциями США, должно быть «подслащено» тем фактом, что об этих намерениях американцы уведомили оппонентов заранее, а не стали дожидаться визита руководителя КНР в Сан-Франциско. В то же время, как отмечает Bloomberg, группа американских сенаторов надеется посетить Китай и пообщаться с товарищем Си по поводу санкций, которые китайская сторона некоторое время назад ввела в отношении продукции американской компании Micron Technology. Напомним, что микросхемы памяти этой марки теперь нельзя использовать в критически важной инфраструктуре КНР.
С середины июня, как сообщает Bloomberg, тайваньская компания TSMC потеряла $72 млрд своей капитализации, установив своего рода антирекорд среди азиатских эмитентов. Формально акции компании за этот период подешевели на 10%, отображая неуверенность инвесторов в скором восстановлении спроса на услуги компании. Что характерно, перед этим с октября прошлого года по июнь нынешнего курс акций TSMC вырос на 60%, поскольку многие инвесторы впали в эйфорию на фоне бума технологий искусственного интеллекта.
Руководству TSMC в прошлом полугодии пришлось пояснять, что высокий спрос на компоненты для систем ИИ пока не может перевесить негативных последствий снижения спроса на компоненты для ПК и смартфонов. Аналитики JPMorgan & Chase вообще считают, что в этой сфере спрос начнёт расти только во второй половине следующего года, и компанию указанным двум сегментам составит та часть серверного, которая от систем искусственного интеллекта не зависит.
Официальный прогноз TSMC гласит, что в этом году компания сократит свои капитальные расходы до $32 млрд, а сторонние аналитики вообще упоминают сумму около $30 млрд. По мнению экспертов Goldman Sachs, доминирование ситуации с наличием складских излишков вынудит TSMC даже по итогам следующего года ограничиться капитальными расходами в сумме $25 млрд. Аналитики JPMorgan & Chase считают, что экспансия новейшего 3-нм техпроцесса будет идти медленнее, чем ожидалось, а свои 3-нм изделия компании типа NVIDIA, AMD и Qualcomm начнут получать от TSMC не ранее 2025 года. Коррекция запасов продукции в отдельных сегментах рынка продолжится до второго квартала 2024 года, как предполагают представители Mizuho Securities Asia.
Китайский автогигант BYD ещё в прошлом году прекратил выпуск автомобилей, оснащаемых исключительно двигателем внутреннего сгорания, и сейчас все выпускаемые под этой маркой машины являются либо аккумуляторными электромобилями, либо гибридами. При этом в статистике производителя эти типы транспортных средств не всегда чётко дифференцируются, что и привело к давнему появлению мнения о том, что BYD по масштабам производства уже обошёл Tesla.
В действительности, как поясняет ресурс Barron’s, только в минувшем квартале BYD удалось произвести больше «чистокровных» электромобилей, чем Tesla, и это произошло во многом из-за необходимости последней приостановить работу предприятия в Шанхае для подготовки к выпуску обновлённой Model 3. Если говорить конкретно, то в прошлом квартале BYD выпустила около 440 тысяч электромобилей, а вот Tesla отчиталась лишь о 430 488 выпущенных экземплярах.
В сфере поставок электромобилей Tesla пока опережает BYD, поскольку по итогам прошлого квартала её удалось отгрузить клиентам 435 059 машин на электротяге, тогда как китайский конкурент ограничился 431 603 экземплярами. В любом случае, разрыв не так велик и составляет только 3456 машин.
Всего за предыдущие 12 месяцев Tesla удалось выпустить около 1,8 млн электромобилей, но клиенты успели получить около 1,7 млн машин из этого количества. BYD за тот же период смогла произвести 1,4 млн электромобилей, но поставила клиентам только 1,3 млн. По итогам календарного года компания Tesla рассчитывает доставить покупателям 1,8 млн электромобилей. Сможет ли с ней соперничать в этом отношении BYD, узнаем уже в начале января. Борьба обещает быть жёсткой, ведь китайская компания предлагает более широкий ассортимент моделей, среди которых есть и массовые доступные электромобили, в отличие от продукции Tesla в её нынешнем виде.
Агентство Bloomberg в августе этого года наблюдало за активностью на строительных площадках в окрестностях Шэньчжэня, где расположена штаб-квартира Huawei Technologies, и теперь считает возможным утверждать, что предположительно строящиеся в интересах этого китайского гиганта промышленные предприятия в Китае возводятся не без помощи тайваньских подрядчиков. По крайней мере, за время наблюдения корреспонденты Bloomberg на нескольких строительных площадках заметили представителей как минимум четырёх компаний со штаб-квартирой на Тайване и технику французского поставщика технических газов Air Liquide.
Французская компания сразу подчеркнула, что ничего запрещаемого санкциями США или их союзников для нужд Huawei не поставляет, хотя и не стала опровергать сам факт взаимодействия с этой китайской компанией. Представительства четырёх тайваньских компаний в Китае так или иначе оказались задействованы при строительстве промышленных объектов, которые, как предполагают представители Bloomberg, будут использоваться Huawei для обхода зарубежных санкций и перехода к импортозамещению полупроводниковых компонентов. Впрочем, пожелавшие выразить свою позицию по вопросу представители этих тайваньских компаний заявили, что никаких экспортных ограничений США при взаимодействии с Huawei не нарушают. Они работают в сфере строительства или переработки химикатов, а в этих отраслях сотрудничество с попавшими под санкции США компаниями не запрещено.
Как поясняет Nikkei Asian Review, на японском рынке наблюдается не только дефицит дорогих игровых видеокарт семейства GeForce RTX 40, но и рост цен на ускорители NVIDIA для систем искусственного интеллекта. По крайней мере, решения на базе чипа H100 в сентябре подорожали сразу на 16% примерно до $36 300 за штуку. По крайней мере, такой ценник установила на них одна из компаний, официально занимающаяся реализацией данных ускорителей на японском рынке.
Причина повышения стоимости этих ускорителей в Японии хорошо знакома российским читателям — отпускная цена NVIDIA в долларах не изменилась, но японская национальная валюта успела ослабнуть настолько, что ценовая политика местных партнёров компании потребовала корректировки. Желающим сэкономить предлагаются ускорители NVIDIA A100, которые примерно в 2,2 раза дешевле. Как показывает анализ информации японских ценовых агрегаторов, за три месяца средняя стоимость старшей H100 выросла в этой стране примерно на 20%. Покупатели среди разработчиков систем искусственного интеллекта находятся и при этом уровне цен, как отмечают в издании Nikkei Asian Review.
Если проводившиеся во Франции обыски в офисах NVIDIA оказались имевшим место событием, то известия об интересе Еврокомиссии к рыночной практике компании в регионе поступили по линии Bloomberg, и пока не нашли подтверждения в официальных комментариях регуляторов. По крайней мере, агентству Reuters они заявили, что никаких следственных действий в отношении NVIDIA с их стороны не предпринимается.
Впрочем, источники Bloomberg изначально поясняли, что сбор информации европейскими регуляторами ведётся неофициально и предварительно, и решение о начале формального расследования ещё не принято. Акции NVIDIA на фоне подобных известий немного подросли в цене, а ещё уверенности инвесторам придали заявления представителей Goldman Sachs, которые образно выразились, что «именно NVIDIA будет поставщиком лопат для этой золотой лихорадки на рынке систем искусственного интеллекта» в обозримом будущем, и доминирующему положению компании ничего не мешает.
Канадский стартап Tenstorrent с декабря 2020 года прославился преимущественно тем, что к команде руководства присоединился легендарный разработчик процессоров Джим Келлер (Jim Keller), который за свою многолетнюю историю профессиональной деятельности успел приложить руку к созданию довольно успешных на рынке процессоров Apple, Intel, AMD и Tesla. В январе текущего года Келлер возглавил Tenstorrent в должности генерального директора, а в апреле совет директоров компании приютил и кочующего вслед за своим приятелем Раджу Кодури (Raju Koduri).
По информации Reuters, на этой неделе компания Tenstorrent сообщила о достижении договорённости с Samsung Electronics об использовании 4-нм техпроцесса корейского контрактного производителя для выпуска одного из кристаллов, входящего в состав ускорителя вычислений Quasar. Как и многие разработчики чипов, Tenstorrent в данном продукте использует чиплеты, и Samsung будет отвечать за выпуск только одного из кристаллов.
Сделка эта выглядит немного странной, если вспомнить, что в августе этого года Samsung Electronics в компании нескольких инвесторов вложила около $100 млн в капитал Tenstorrent. Получается, чтобы привлечь нового заказчика, корейская компания сперва заплатила ему деньги. Они, конечно, в перспективе могут вернуться, но об условиях новой сделки между компаниями ничего не сообщается.
Фондовый рынок вчера отреагировал на публикацию предварительных итогов квартала компанией Tesla сдержанно, вызвав рост курса акций компании на доли процента. С одной стороны, в третьем квартале объёмы выпуска электромобилей этой марки последовательно снизились на 10%, но это было ожидаемо из-за необходимости приостанавливать работу конвейера на крупнейшем предприятии компании в Шанхае. С другой стороны, инвесторов воодушевило стремление Tesla отгрузить по итогам года обещанные 1,8 млн машин.
Как поясняет The Verge, в третьем квартале Tesla выпустила 430 488 электромобилей, что на 10% меньше результатов второго квартала, но в годовом сравнении объёмы производства всё равно увеличились на четверть. Соответственно, в третьем квартале объёмы поставок продукции Tesla последовательно сократились на 6,6% до 435 059 машин, но в годовом сравнении прирост достиг 26,5%.
Всего в этом году компания поставила клиентам 1,32 млн электромобилей, поэтому для достижения годовой цели в четвёртом квартале ей требуется отгрузить только 476 000 машин. Это всего на 10 000 штук больше, чем было поставлено по итогам рекордного для компании второго квартала этого года. Конечно, Илон Маск (Elon Musk) в начале года определил 2 млн отгруженных электромобилей как программу-максимум на текущий год, но в текущих рыночных условиях эта цель выглядит менее реалистично, чем 1,8 млн.
