Новости Hardware 30 июня 2023 года
В последние дни курс акций Apple постепенно растёт, пусть и небольшими шажками, но это неотвратимо приближает компанию к достижению отметки капитализации в $3 трлн уже второй раз с начала текущего года. Как отмечают аналитики Citi, оптимизм инвесторов в отношении акций Apple может поддерживаться хотя бы способностью привлекать на свою сторону новых пользователей в сегменте смартфонов, а также увеличивающейся долей старших моделей iPhone в структуре продаж.
Apple увеличивает своё присутствие на рынках Китая и Индии, которые располагают внушительной пользовательской базой. При этом переход на использование процессоров собственной разработки добавляет Apple конкурентных преимуществ и одновременно снижает издержки. Расширяется и пользовательская база фирменных услуг вроде подписок и телевизионных шоу. Устройства дополненной реальности Apple в краткосрочной перспективе не смогут оказать существенного влияния на выручку компании, но в дальнейшем станут важной частью фирменной экосистемы и стабильно растущим источником выручки.
Ссылаясь на текст выступления одного из авторитетных профессоров Университета Цинхуа, ресурс DigiTimes перечислил ряд проблем, сдерживающих развитие китайской полупроводниковой отрасли. Во-первых, в Китае очень мало компаний с вертикальной интеграцией, большинство из них специализируется на каком-то отдельном этапе производства или разработки полупроводниковых компонентов. На мировом рынке компании из Китая с вертикальной интеграцией формируют не более 2% выручки, тогда как американские занимают все 42%.
Во-вторых, эта выручка растёт год от года гораздо медленнее, чем у компаний в Южной Корее или на Тайване. В-третьих, китайская полупроводниковая промышленность более чем в три раза отстаёт по объёмам производства от потребностей местного рынка. Продукцию китайских разработчиков при этом нельзя назвать инновационной, поскольку она довольствуется умеренной нормой прибыли по сравнению с западными аналогами, что дополнительно ограничивает доступ китайских компаний к финансовым ресурсам, необходимым для развития.
Наконец, китайская промышленность страдает от ограниченности инвестиций в полупроводниковый сектор. В прошлом году 62 разработчика чипов, которые присутствуют на китайском фондовом рынке, сообща получили не более $2,91 млрд инвестиций в разработку и исследования. Если бы эту сумму направить на разработку 5-нм чипов, то на выходе бы удалось создать не более 10 штук.
Агентство Reuters во второй половине дня разродилось подробностями о новых экспортных ограничениях Нидерландов, которые направленных против Китая, хотя непосредственно эта страна прямым текстом в официальных документах и не упоминается. Новые ограничения вступят в силу с 1 сентября этого года, компания ASML уже успела заявить, что её финансовые прогнозы из-за этого не изменятся, на акции поставщика литографического оборудования успели подешеветь на 3,6% на фоне этих новостей.
Министр торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) поспешила заявить, что новые ограничения коснутся только небольшого ассортимента оборудования и лишь нескольких компаний, и возглавляемое ею ведомство будет рассматривать ежегодно не более 20 заявок на получение соответствующих экспортных лицензий. К этим ограничениям в дальнейшем могут присоединиться и другие страны Евросоюза, но ключевым для экспорта в Китай профильного оборудования является участие в инициативе именно Нидерландов.
До конца июня ASML оставалась в тени, но даже новые санкции властей Нидерландов против Китая не могут считаться единственной темой, которая обретает актуальность в контексте деятельности этой компании, поставляющей одни из лучших литографических сканеров, используемых при производстве чипов. На этой неделе IMEC и ASML подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет им ускорить освоение 2-нм технологии в сфере литографии.
Как становится ясно из пресс-релиза на сайте ASML, бельгийская IMEC для исследований в этой области построит пилотную производственную линию, которая будет включать передовое оборудование ASML для работы с EUV-литографией и высоким значением числовой апертуры. Данное оборудование потребуется при серийном производстве 2-нм чипов после 2025 года, поэтому сотрудничество между IMEC и ASML имеет огромное значение для всей полупроводниковой отрасли.
Компания Tesla с точки зрения выбора поставщиков тяговых аккумуляторов отличается всеядностью, и не только использует батареи собственного производства или получаемые от Panasonic, но и давно применяет LFP-батареи CATL в машинах, поставляемых не только в Китай, но и Северную Америку. По некоторым данным, четвёртым поставщиком тяговых батарей для Tesla недавно стала и китайская BYD, которая на рынке электромобилей надеется догнать своего американского конкурента уже по итогам текущего года.
Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники, Tesla Model 3 китайский сборки после запланированного на третий квартал рестайлинга в базовой заднеприводной модификации получит тяговую батарею увеличенной с 60 до 66 кВт‧ч ёмкости, причём она будет относиться к новейшей серии M3P компании CATL, сохраняя формулу LFP в качестве базового химического состава.
Ожидается, что батареи CATL серии M3P начнут применяться компанией Tesla и в ходе вероятного обновления кроссоверов Model Y. CATL рассчитывала наладить массовый выпуск усовершенствованных аккумуляторов серии M3P в текущем году, так что с планами Tesla по модернизации выпускаемой с 2017 года Model 3 это вполне успешно сочетается.
Два старожила американского авторынка в лице GM и Ford уже выразили солидарность с Tesla, объявив о переводе своих электромобилей на использование совместимого со станциями Tesla Supercharger разъёма NACS, позже к ним присоединились Rivian, Volvo и Polestar. Присматриваются к целесообразности такого решения Hyundai, Stellantis и Lucid, а на этой неделе соответствующую информацию агентство Reuters опубликовало в изложении представителей Volkswagen.
Немецкий автогигант хоть и не особо представлен на североамериканском рынке электромобилей, явным образом намерен его покорять через организацию локальных производств, а в сегменте зарядной инфраструктуры у него есть дочерняя компания Electrify America. Кстати, миграция автопроизводителей на использование разъёма NACS в Северной Америке имеет некоторую обратную тенденцию — Tesla будет вынуждена оснащать часть своих зарядных станций разъёмами CCS ради получения государственных субсидий от властей США на развитие этой сети.
Издание Business Korea напоминает, что южнокорейская компания Samsung SDI строго выдерживает сроки подготовки к выходу на рынок полностью твердотельных тяговых аккумуляторов, которые лишены жидкого электролита, а потому способны принимать заряд быстрее и менее подвержены воспламенению. Плотность хранения энергии у них тоже выше, поэтому они способны увеличивать запас хода, либо снижать массу электромобиля при том же запасе хода.
Samsung SDI намеревается уже в следующем полугодии наладить поставки прототипов полностью твердотельных аккумуляторов, а подготовить технологию их массового производства компании удастся только к 2025 году. Ещё пару лет потребуется посвятить непосредственно подготовке производства, в итоге на рынок такие тяговые батареи Samsung SDI начнут в достаточных количествах поступать не ранее 2027 года.
Агентство Reuters решило завершить рабочую неделю упоминанием о слухах, согласно которым власти США и Нидерландов этим летом консолидируют свои усилия по дальнейшему ограничению доступа китайских клиентов к оборудованию той же ASML, которая является крупнейшим поставщиком литографических сканеров. Если передовые EUV-сканеры уже давно находятся под санкциями Нидерландов с точки зрения возможности их поставки в Китай, то на этот раз могут быть ограничены поставки сканеров для работы с более зрелой DUV-литографией. О новых ограничениях власти Нидерландов могут заявить уже сегодня.
США же со своей стороны готовятся сформулировать новые экспортные ограничения к концу июля, а вступят в силу они с сентября. Американские партнёры стремятся ограничить поставки в Китай ещё более широкого ассортимента литографических сканеров ASML, исходя из критерия содержания в этом оборудовании компонентов, использующих технологии американского происхождения. По сравнению с октябрьской редакцией правил критическая доля таких компонентов в составе зарубежного оборудования будет снижена, что позволит подвести под санкции новые типы оборудования, которые до сих пор можно было поставлять в Китай.
Одновременно будут названы до шести китайских компаний и организаций, которые такое оборудование не смогут получать даже при попытке оформить соответствующую экспортную лицензию со стороны поставщика. Рассматривается возможность добавления в июле и других экспортных ограничений, которые коснутся взаимодействия поставщиков оборудования с китайскими клиентами.
