Новости Hardware 07 декабря 2024 года
Очевидно, что издание Bloomberg не могло оставить без внимания ситуацию с влиянием отставки генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), которая произошла в начале этой недели, на фондовый рынок США. Пятничную торговую сессию акции Intel завершили незначительным укреплением, но всего с понедельника они потеряли в цене около 17%.
Подобная динамика курса делает уходящую неделю худшей для акций данного эмитента за последние три месяца, а поскольку с начала года они подешевели уже на 58%, уходящий год может стать для них худшим за предыдущие более чем четыре десятилетия. Как поясняют опрошенные Bloomberg аналитики, больше всего инвесторов сейчас настораживает неопределённость, связанная с будущим компании. Усилия финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner) по внушению общественности мысли о неизменности курса развития компании особого эффекта не имели.
Более того, как отмечают некоторые эксперты, назначение сразу двух руководителей на замещение должности генерального директора лишь усилило нервозность инвесторов. В такой ситуации ощущение неопределённости и неуправляемости только усугубляется. Лишь семь из 52 опрошенных Bloomberg аналитиков готовы рекомендовать акции Intel к покупке. Некоторые аналитики переживают по поводу сложностей с выбором преемника Гелсингера. Человек, который его сменит, должен обладать и опытом работы в отрасли (а лучше — непосредственно в этой компании), и максимальной технической проницательностью, чтобы не делать ошибок. Бизнес Intel нуждается в реформах, но их масштабы затянут процесс реструктуризации на годы, а за это время компания может стремительно растерять свои рыночные позиции.
Обширнейший материал Bloomberg о планах Apple по замещению модемов Qualcomm в собственных устройствах не только был опубликован ранее воскресенья, когда подобные откровения Марка Гурмана (Mark Gurman) обычно выходят на страницах указанного издания, но и появился в двух экземплярах разного уровня детализации. По сути, источник попытался изложить, как в ближайшие три года Apple планирует постепенно замещать модемные решения Qualcomm своими собственными.
Попытки сделать это предпринимаются Apple уже не первый год подряд, и с момента покупки модемного подразделения у Intel она даже успела поссориться с Qualcomm в надежде скоро обрести независимость от её поставок компонентов, но потом вынуждена была помириться, поскольку продолжает нуждаться в модемах этой марки. Qualcomm же от сотрудничества с Apple получает около 20% своей выручки, так что прощаться с этим клиентом тоже не спешит.
Как уже не раз отмечалось, собственный модем Apple в серийном исполнении дебютирует в составе недорогого смартфона iPhone SE весной следующего года. Он предложит поддержку 5G, но без миллиметрового диапазона и с худшими параметрами агрегации частот, что ограничит предельную скорость скачивания данных. Улучшить эти характеристики Apple надеется в модемах второго поколения, но они появятся не ранее 2026 года, а выйти на паритет с Qualcomm и одновременно добавить расширенную поддержку спутниковых сетей Apple планирует в 2027 году, когда выйдут модемы третьего поколения. К тому времени обходиться без модемов Qualcomm за счёт перехода на собственные компоненты смогут все устройства Apple, кроме часов Watch.
В следующем году собственный модем Apple первого поколения получит и сверхтонкий iPhone, который выйдет ближе к концу года. Решение Apple компоновочно будет позволять уменьшить габариты корпуса, а в перспективе компания и вовсе намерена интегрировать модем с центральным процессором. Кроме того, в 2026 году модемами этой марки обзаведутся и компьютеры Mac, не говоря уже о планшетах iPad. Гарнитурам дополненной реальности Vision Pro интеграция модема тоже светит, а ещё собственные модемы Apple могут появиться в более компактных очках дополненной реальности, которые только разрабатываются.
Принцип «днём с огнём — вечером разогнём» вынуждает нас вернуться к теме предполагаемого высокого уровня брака при выпуске продукции по технологии Intel 18A одноимённой компанией. Тем более, что с подачи одного популярного у блогеров нашего сайта ресурса эта информация получила бессмысленно многократную огласку. Представитель Creative Strategies Бен Баджарин (Ben Bajarin) на своей странице в принадлежащей Илону Маску (Elon Musk) социальной сети X заявил, что слухи об уровне выхода годной продукции не более 10% при выпуске чипов по технологии Intel 18A не соответствуют действительности.
Аналитик не стал углубляться в расширение доказательств своего утверждения, но можно догадаться, что «злые языки» привязались к раннему этапу жизненного цикла техпроцесса Intel 18A, говоря об уровне брака в 90%. Безусловно, когда-то он таким и был, но с тех пор мог значительно снизиться. Конечно, можно с недоверием относиться к заявлениям представителей Intel о том, что техпроцесс 18A осваивается по графику и демонстрирует хорошие технические параметры, но до начала серийного производства соответствующих изделий ещё есть время, и всё можно выправить. По крайней мере, если Intel не решит полностью избавиться от производственного бизнеса при новом руководстве.
Накануне эксперты TrendForce подвели итоги третьего квартала с точки зрения динамики изменения выручки десяти крупнейших контрактных производителей чипов. Лидером рынка продолжает оставаться тайваньская TSMC, которая свою выручку последовательно нарастила на 13% до $23,5 млрд, а долю рынка увеличила с 62,3 до 64,9 %. Второе место пока сохраняет за собой Samsung, но её доля на контрактном рынке оценивается в 9,3%, что ниже занимаемых во втором квартале текущего года 11,5%. Кроме того, профильная выручка Samsung последовательно сократилась на 12,4% до $3,4 млрд, хотя у всех прочих участников рейтинга она росла.
Проблема, как считают составители рейтинга, заключается в близости к концу жизненных циклов тех продуктов, которые Samsung выпускает для своих клиентов по передовым техпроцессам, и одновременном отсутствии новых адекватных заказов. Кроме того, снижению выручки Samsung в сегменте зрелой литографии способствует растущая конкуренция со стороны китайских производителей. В частности, SMIC давно занимает третье место в мире и 6% на рынке услуг по контрактному производству чипов, а её выручка последовательно выросла в третьем квартале сразу на 14,2% до $2,2 млрд, и такой динамикой не мог похвастаться никто из десятки лидеров. Кстати, сообща десять крупнейших компаний контролируют 96% рынка, поэтому выборка получается достаточно представительной.
Китайская HuaHong Group добралась до шестого места с 2,2% мирового рынка, и хотя её выручка ($799 млн) более чем на миллиард долларов отстаёт от GlobalFoundries, динамика роста у первой из компаний выше — 12,8 % против 6,6 % у американского соперника. К слову, десятку крупнейших контрактных производителей чипов также замыкает китайская компания Nexchip, которая нарастила выручку на 10,7% до скромных $332 млн, но она уже дышит в спину тайваньской PSMC, которая занимает девятое место и условно контролирует те же 0,9% мирового рынка в показателях выручки.
