Новости Hardware 22 октября 2023 года
Агентство Reuters решило обобщить высказывания аналитиков на тему способности новейших санкций США повлиять на расстановку сил на китайском рынке ускорителей вычислений и систем искусственного интеллекта. Сейчас на нём свыше 90% контролирует NVIDIA, но в результате ужесточения правил экспортного контроля США на первый план попытаются выйти отечественные разработчики типа Huawei Technologies.
Один из партнёров Huawei в лице китайской компании iFlyTek уже отмечает, что ускорители Ascend 910B по своему быстродействию сопоставимы с попавшими недавно под запрет NVIDIA A100. Пожалуй, наибольшей сложностью с точки зрения импортозамещения станет создание целостной экосистемы, которая позволила бы клиентам Huawei мигрировать с годами используемой NVIDIA CUDA, но аналитики убеждены, что при наличии на то воли участников рынка с этой задачей удастся справиться за несколько лет. Тем более, что китайский рынок обеспечивает огромную пользовательскую базу, и только ускорителей вычислений здесь продаётся на $7 млрд в год. Уже в июле этого года, по словам представителей Huawei, из более чем 130 тренируемых в Китае больших языковых моделей ускорители данной марки в той или иной степени задействовали около 30 из них.
Проведя анализ средних сроков ожидания поставки смартфонов Apple новейшего поколения в розничных сетях 30 стран, эксперты UBS обнаружили, что на сопоставимых этапах жизненного цикла сроки ожидания iPhone 14 Pro были на пять дней больше, чем у представленного в сентябре этого года iPhone 15 Pro. По мнению аналитиков, это указывает на более низкий спрос на продукцию Apple в этом ценовом сегменте, чем наблюдался в прошлом году.
В США, например, сроки ожидания iPhone 15 Pro по сравнению с предшественником сократились с 27 до 20 дней, в Китае, Европе и Японии сроки ожидания сократились с 25 до 21 дня. По данным UBS, более дешёвые iPhone 15 и iPhone 15 Plus при этом демонстрируют увеличенные сроки ожидания, на четыре и одиннадцать дней соответственно, по сравнению с прошлогодними новинками в этом ценовом диапазоне. Впрочем, у представителей Evercore ISI на этот счёт есть другие данные. Они считают, что спрос на iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro достаточно стабилен, тогда как сроки поставок младших моделей семейства сокращаются довольно быстро по сравнению с прошлым годом. Возможно, разные компании используют разные методики оценки спроса, из-за чего статистика получается противоречивой.
Ещё со времён введения прошлогодних санкций США против Китая аренда оборудования или вычислительных мощностей за пределами КНР стала для местных разработчиков способом обойти введённые ограничения. Когда в этом месяце были введены новые ограничения со стороны США, чиновники сразу отметили, что доступ к облачным провайдерам типа Amazon (AWS) для китайских компаний блокироваться не будет, поскольку вопрос требует более длительного и тщательного изучения. Теперь со страниц Nikkei Asian Review заместитель министра торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez) заявляет, что введение соответствующих ограничительных мер будет возможно только после консультации с представителями отрасли. Власти США не хотели бы через введение избыточных санкций замедлить развитие всей мировой экономики.
Первостепенной задачей американский чиновник считает контроль за использованием искусственного интеллекта в оборонной сфере. По его словам, облачные технологии получили широкое распространение, как и искусственный интеллект, но правительство США желает контролировать применение этих технологий в военной сфере, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности.
Представители NVIDIA после введения властями США новых экспортных ограничений на поставку в Китай ускорителей вычислений продолжали утверждать, что компания не почувствует их влияния на собственную выручку в ближайшие месяцы, поскольку спрос на её продукцию в этом сегменте так высок, что потоки просто перераспределятся в пользу других регионов, и в общем и целом всё будет хорошо. Однако, аналитики UBS взяли на себя смелость определить, какой частью совокупной выручки NVIDIA всё же рискует в долгосрочной перспективе.
Во-первых, эксперты UBS настаивают, что спрос на ускорители NVIDIA будет превосходить предложение как минимум до второй половины следующего года, а потому негативные прогнозы не сбудутся даже в следующем году. Если же отталкиваться от пропорций текущего года, то Китай в серверном сегменте определяет до 20–25% выручки компании, но отчасти она при этом формируется как телекоммуникационным оборудованием, так и менее производительными компонентами, которые пока под санкции США не попадают. В итоге, NVIDIA из-за санкций США в их нынешнем виде рискует потерять только от 7 до 10% выручки в серверном сегменте, а в проекции на совокупную выручку эти потери не превысят 6–8%.
Многие аналитики к тому же выражают неуверенность по поводу включения в список товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю, ускорителей вычислений NVIDIA L4 и L40S, поскольку их уровень быстродействия и сфера применения не так критичны с точки зрения сдерживания развития в Китае систем искусственного интеллекта. Прояснения на эту тему должны прозвучать как из уст представителей NVIDIA, так и американских чиновников.
