Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта
Нехватка памяти, по оценке тайваньского производителя TeamGroup, ещё не достигла пика. На встрече с инвесторами 2 ноября компания предупредила, что самый серьёзный кризис ожидается с четвёртого квартала 2026 года до конца второго квартала 2027-го. По словам представителей TeamGroup, в этот период память будет не достать даже за большие деньги.
Причину компания видит в структурной перестройке отрасли. Рынок микросхем и модулей памяти концентрируется и превращается в олигополию, поэтому привычные ценовые циклы, когда цены то взлетали, то падали, остались в прошлом. Дорожает память уже год, и конца этому TeamGroup не видит: в четвёртом квартале 2026-го и первом квартале 2027-го отдельные типы чипов будут прибавлять в цене до 30–40% за квартал.
Корень дефицита кроется в приоритетах крупнейших производителей. На 2027 год мощности SK hynix и Micron, по оценке компании, уже практически распланированы под конкретные заказы, а преимущество отдаётся более прибыльной HBM, из-за чего предложение обычной DRAM сокращается. Производителям чипов кризис явно на руку, ведь их маржинальность только растёт. Спрос со стороны ИИ-систем дополнительно разогревает сегмент LPDDR5X, а сам SK hynix считает свои мощности по DRAM и HBM практически распроданными вплоть до 2029 года.
Пока мощности уходят на память для ИИ, расплачиваются обычные клиенты. Чтобы удержать цену, производители недорогих смартфонов режут объёмы памяти и прочие характеристики, а разницу в затратах перекладывают на покупателя. Сборщикам готовых ПК, к слову, не сильно легче: себестоимость растёт, а спрос падает.
Конец этого периода, впрочем, не означает возврата к норме. Всё будет зависеть от аппетитов ИИ-индустрии, а существенный прирост выпуска за счёт новых мощностей ожидается не раньше 2028 года.
Похожий прогноз компания делала и раньше. Год назад Джерри Чен, её гендиректор, говорил, что контрактные цены на отдельные категории DRAM и NAND за месяц выросли на 80–100%, а дефицит продлится до конца 2027 года и, возможно, дольше. Прогноз, судя по всему, оказался верным.