Мировой лидер по производству чипов TSMC начинает терять ключевых клиентов из-за агрессивной ценовой политики. Дороговизна технологических процессов заставляет компании искать альтернативы.
TSMC объявила о повышении стоимости производства 2-нанометровых пластин на 50% по сравнению с предыдущим поколением. Для Qualcomm это означает рост цен на мобильные процессоры примерно на 16%, а MediaTek столкнется с подорожанием на 24%. Такие цифры уже бьют по доходности компаний.
Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон открыто критикует политику цен TSMC. Он заявляет о рассмотрении «максимально возможных вариантов» контрактного производства. При этом Intel как потенциального партнера он исключает — несмотря на успехи компании с техпроцессом 18A.
Фактически выбор невелик. Среди мировых производителей только TSMC, Samsung и Intel способны выпускать чипы с техпроцессом менее 3 нм. Заявление Амона аналитики расценивают как сигнал о возможном переходе к Samsung.
Литейное подразделение Samsung уже негласно конкурирует с TSMC за заказы на производство процессоров Snapdragon следующего поколения. Для корейской компании это шанс вернуться в гонку после неудач с 3-нанометровой технологией.
Проблемы TSMC усугубляются сложностями с американским заводом в Аризоне. Предприятие сталкивается с кадровыми и технологическими проблемами. Себестоимость производства 4-нм чипов там на 30% выше, чем на Тайване. Для 2-нм процесса разница может достичь 50%.
Samsung тоже строит завод в Техасе, но у корейцев есть преимущество — почти 20-летний опыт работы в США. Компания уже наладила сотрудничество с местными партнерами, включая GlobalFoundries. Это дает Samsung фору в оптимизации производства.
Пока TSMC вынуждена ускорять американские проекты в рамках политики «Сделано в Америке», клиенты ищут способы снизить издержки. Переход Qualcomm и MediaTek к Samsung может изменить расстановку сил на рынке контрактного производства чипов.
Ситуация с ценами на 2-нм процесс только обострит конкуренцию. Для производителей чипов это вопрос прибыльности — они не могут постоянно покрывать растущие расходы.