Рынок памяти смещается в сторону серверных продуктов, и это меняет баланс спроса и предложения. Производители делают ставку на более прибыльные решения для дата-центров, из-за чего доступность компонентов для других сегментов сокращается.
Источник изображения: Micron
Во втором квартале контрактные цены на DRAM прибавят 58–63%. Для NAND рост составит 70–75%, причем динамика ускоряется: раньше этот сегмент отставал. Еще в первом квартале DRAM подорожала почти на 95%, а NAND — примерно на 60%.
Серверный рынок задает темп. Облачные провайдеры активно расширяют инфраструктуру под задачи искусственного интеллекта и закупают RDIMM крупными партиями. Они фиксируют объемы заранее, заключая долгосрочные соглашения, и тем самым забирают значительную часть доступных мощностей.
Производители памяти реагируют просто: направляют линии туда, где выше маржа. В результате поставки для ПК сокращаются. Даже при более слабом спросе цены не снижаются — объемов не хватает, и закупки идут по более высокой стоимости.
В NAND-сегменте давление еще заметнее. Корпоративные SSD получают приоритет, тогда как eMMC и UFS сталкиваются с нехваткой предложения. Новые мощности появятся не скоро, поэтому напряжение на рынке сохраняется.