Когда говорят о Nvidia, многие до сих пор вспоминают крутые видеокарты, на которых можно гонять самые требовательные игры. Но знаете, времена меняются, и меняются стремительно. Сегодня Nvidia – это уже совсем другая компания, нечто гораздо большее, чем просто производитель "игрового железа". Дженсен Хуанг, бессменный глава компании, недавно сделал заявление, которое, если вдуматься, переворачивает все с ног на голову: Nvidia, оказывается, больше не просто продает графические чипы. Они теперь строят целые "фабрики искусственного интеллекта".
Выступая на конференции GTC в Сан-Хосе, Дженсен Хуанг, казалось, хотел донести до всех простую, но революционную мысль: "Слушайте, ребята, Nvidia – это теперь компания, которая строит фундамент для искусственного интеллекта. Мы – инфраструктурная компания в чистом виде, а не просто магазин по продаже микросхем". И это прозвучало на следующий день после того, как они выкатили, ни много ни мало, четыре архитектуры графических процессоров нового поколения. Вдумайтесь, обычно компании делятся планами постепенно, а тут – целый "парад" будущих технологий. Сам Хуанг заметил, что это, мягко говоря, лидерский ход.
"Это как если бы кто-то вышел и сказал: 'Привет, сегодня я анонсирую свои следующие четыре модели айфонов!'. Ну, это же нонсенс, согласитесь?", – сказал Хуанг, иллюстрируя масштаб перемен понятной аналогией. И ведь правда, в этом есть что-то из ряда вон выходящее.
Nvidia, похоже, переросла рамки обычной компании по производству электроники. И дело тут не только в технологиях, а в фундаментальном сдвиге в бизнесе. Их главный источник дохода – продажа профессиональных графических процессоров для разработки ИИ – теперь тянет за собой огромный шлейф инвестиций со стороны клиентов. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые компании вкладывают в строительство дата-центров, этих гигантских "мозговых центров" для ИИ. Чтобы понять масштаб, вот вам цифры от самого Хуанга: в этом году Nvidia отгрузила 3,6 миллиона новейших Blackwell GPU четырем крупнейшим облачным провайдерам США. Вдумайтесь, 3.6 миллиона! Год назад было 1.3 миллиона, и это были процессоры предыдущего поколения, Hopper. Рост – просто космический.
"Инфраструктура для искусственного интеллекта – это не импульсивная покупка, не то, что можно заказать сегодня, а завтра уже запустить, – объяснил Хуанг журналистам. – Это игра вдолгую. Инвестиции планируются за два года вперед, продумываются до мельчайших деталей, и только потом, если все пойдет по плану, запускаются в работу".
И вот этот долгосрочный, по-настоящему стратегический подход объясняет, почему Nvidia решила раскрыть сразу четыре архитектуры GPU, определив вектор развития своего ИИ-портфеля вплоть до 2028 года. "Мы должны действовать синхронно, чтобы вместе построить инфраструктуру, необходимую всему миру", – подчеркнул он, говоря о глобальной кооперации в этой новой эре.
Взрывной спрос на ИИ не только поднял финансовые показатели Nvidia на небывалые высоты, но и поставил компанию под микроскоп, особенно со стороны клиентов. И это понятно: ставки возросли многократно. "Теперь мы – фабрика искусственного интеллекта. А фабрика должна приносить пользу клиентам, помогать им зарабатывать. Наш успех теперь напрямую связан с доходами наших заказчиков", – отметил Хуанг, подчеркивая новый уровень ответственности.
"Планка требований к бизнесу поднялась невероятно высоко, – добавил он, – Конкуренция – жесточайшая. И клиенты сейчас гораздо менее склонны к риску. Почему? Потому что на кону их прибыль. И мы говорим о многолетних инвестициях в сотни миллиардов долларов". Серьезные деньги, серьезные ставки, серьезная ответственность.
В этом контексте нельзя обойти стороной и геополитический фактор, а именно – торговые войны, затеянные еще администрацией Трампа, и их последствия, вроде 20-процентных пошлин на китайские товары. Может ли это ударить по Nvidia и ее клиентам? Хуанг старается держать спокойствие.
"У нас очень гибкая сеть поставщиков, – пояснил он. – Производство распределено по всему миру: не только Тайвань, не только Мексика, не только Вьетнам, а множество площадок".
"Влияние тарифов будет зависеть от того, какие страны попадут под удар. Но пока, исходя из доступной информации, мы не ждем серьезного негативного эффекта на наши финансовые прогнозы в ближайшем будущем", – уверил он. Звучит уверенно, но время покажет.
В долгосрочной перспективе Nvidia смотрит в сторону США, стремясь укрепить там свою производственную базу. И здесь их планы пересекаются с амбициями TSMC, тайваньского гиганта и ключевого партнера Nvidia по производству чипов. TSMC заявила о планах инвестировать 165 миллиардов долларов в строительство шести новых фабрик в Аризоне. Вот это масштаб!
"У нас есть возможность производить значительную часть продукции в Соединенных Штатах. Пока не все, конечно, но уже многое", – подчеркнул Хуанг, обозначив стратегическую важность локализации производства. Что ж, наблюдаем за этим захватывающим технологическим "сериалом" дальше. Похоже, самое интересное еще впереди.