Представители UBS в какой-то мере повторили прогноз руководства TSMC относительно темпов роста сегмента систем искусственного интеллекта сроком до 2027 года. По их мнению, затраты участников рынка в этом сегменте будут в среднем расти на 50 % ежегодно. Таким образом, выгоду этой тенденции получат поставщики полупроводниковых компонентов соответствующего назначения.

При этом аналитики не выделяют конкретных эмитентов, в акции которых на этом фоне можно было бы выгодно вложиться. Очевидно, что NVIDIA является главным кандидатом на включение в этот список, равно как и конкурирующая AMD. Последняя вот-вот должна включиться в эту гонку, поскольку сфера применения ускорителей Instinct MI300 начнёт расширяться за пределы облачного и суперкомпьютерного сегмента.