Фильм является адаптацией манги Осаму Тэдзуки и происходит в ночном Токио с неоновым освещением, включая захватывающую сцену погони на автомобиле, которая демонстрирует возможности съемки видео в условиях низкой освещенности.

Сюжет фильма рассказывает о ночном таксисте по имени "Полночь", который помогает нуждающимся, и о молодой женщине, берущей на себя бизнес отца, одновременно сражаясь с местной бандой. Фильм снят японским режиссером Миике, который отметил, что использование iPhone позволило изменить привычное мышление кинематографистов благодаря возможности настройки фокуса после съемки.