Статус Apple как главного партнера TSMC выглядит не таким уж прочным. Отраслевые отчеты фиксируют стремительный рост другого сегмента — высокопроизводительных вычислений.

Каждый четвертый доллар в выручке TSMC за 2024 год пришел от Apple. Доля в 24% — закономерный итог тесного партнерства, длящегося целое десятилетие. Но рынок чипов живет по своим законам, и сейчас он резко разворачивается в сторону HPC. Уже во втором квартале 2025 года на сегмент высокопроизводительных вычислений пришлось 60% выручки TSMC. Смартфоны, долгое время бывшие локомотивом, сдают позиции.

Кто выигрывает от этого разворота? В первую очередь NVIDIA. Компания захватила более половины мощностей TSMC по передовой упаковке CoWoS, критически важной для ее графических процессоров. Такой аппетит позволяет NVIDIA впервые за многие годы реально оспорить лидерство Apple. Прогнозы говорят о том, что по итогам 2025 года доля NVIDIA в выручке TSMC может составить 19-21%. Этого вполне достаточно, чтобы сместить текущего чемпиона на второе место.

Впрочем, Apple не сидит сложа руки. Компания заранее готовит контратаку, бронируя более 50% начального объема производства по перспективному 2-нм техпроцессу на 2026 год. Цена вопроса высока: одна 2-нм пластина обходится примерно в 30 000 долларов. Одновременно Apple активно разрабатывает целую линейку 2-нм чипов для будущих устройств. Исход этой битвы гигантов определит не только рейтинг клиентов, но и ландшафт полупроводниковой отрасли на годы вперед.