Рынок полупроводников меняется: компании, еще недавно ориентировавшиеся на смартфоны, теперь все чаще получают основную прибыль с ИИ-заказов. Один из примеров — тайваньская TSMC, которая все больше зависит от партнерства с NVIDIA.

По оценке тайваньских аналитиков, TSMC получила около $10 миллиардов во втором квартале от контрактов, связанных с производством ИИ-чипов. Это почти треть всей выручки за тот период. Основной клиент в этом сегменте — NVIDIA, которая размещает у TSMC заказы на графические процессоры и другие ИИ-компоненты.

Хотя раньше крупнейшим заказчиком компании считалась Apple, структура доходов постепенно смещается. Теперь высокопроизводительные вычислительные решения (HPC), включая ИИ, приносят TSMC 60% выручки. На смартфоны остается около 27%.

В последнем отчете компания отметила рост общей выручки на 61% по сравнению с прошлым годом. Руководство ожидает, что год завершится ещё более высокими показателями. Прогноз на третий квартал — $32,4 млрд, что может привести к росту годового оборота на 38%.

Во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам для инвесторов, гендиректор TSMC д-р Си Си Вэй связал рост с повышенным спросом на чипы, произведенные по 3-нм и 5-нм техпроцессу. Эти технологии широко применяются в ИИ-системах и премиальных устройствах.

Аналитики предполагают, что по итогам года TSMC может удвоить доходы от ИИ-продуктов до $29,5 млрд. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году.

TSMC остается единственным производителем, способным обеспечивать массовые поставки чипов на передовых техпроцессах. Сейчас TSMC выпускает графические процессоры NVIDIA на 4-нм техпроцессе и планирует начать массовый выпуск 2-нм чипов до конца года.