Рынок NAND-памяти вступает в период затяжного дефицита. Глава компании Phison Пуа Кхейн-Сенг предупредил, что производственные мощности не смогут удовлетворить растущий спрос в ближайшие четыре года. Это приведет к дальнейшему росту цен на SSD-накопители для потребителей и корпоративного сектора.
Изображение: WCCFTech
По словам Пуа Кхейн-Сенга, существует ошибочное мнение, что производители памяти могут быстро нарастить выпуск, увеличив капитальные затраты. Однако реальность оказалась иной. В ходе недавней встречи с руководством одного из производителей NAND он спросил, сколько времени займет запуск новых мощностей. Он рассчитывал услышать «два года», но получил ответ — «четыре года».
Phison уже начала формировать стратегический запас SSD для облачных провайдеров и компаний, работающих с искусственным интеллектом. Этого запаса должно хватить на два года. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть общий спрос.
Дефицит NAND-памяти усугубляется бумом искусственного интеллекта. Облачные сервисы, генеративные ИИ-модели и агентные ИИ-системы требуют колоссальных объемов хранилищ. Спрос продолжает расти, а предложение отстает. При этом, в отличие от DRAM, производители NAND не могут оперативно перестраивать мощности, и этот разрыв будет только увеличиваться.
Phison готовится к долгосрочному дефициту. Компания пересматривает свою стратегию в рамках инициативы Phison 3.0. Вместо того чтобы полагаться только на контроллеры и модули памяти, она делает ставку на ИИ-хранилища, Edge AI и платформенные решения. Во втором квартале 2026 года валовая маржа Phison достигла рекордных 65,3%, но даже это не гарантирует стабильности в условиях растущих закупочных цен на NAND. Ожидается, что SSD будут дорожать как минимум до 2030 года.
